Enel: bond, domanda pari a +4,9 offerta
99,89% prezzo tasso fisso, 100% il variabile
La domanda per l'obbligazione dell'Enel, che si e' chiusa in anticipo, e' stata pari a 14,66 miliardi di euro, ovvero 4,9 volte l'offerta. Lo riferisce una nota della societa'. Il bond a tasso fisso sara' emesso a un prezzo pari al 99,89% del valore no [...]
Infrastrutture, rilancio con i 'project bond'
In Europa il tema del reperimento delle risorse per finanziare le reti di trasporto transeuropee (Ten-T) è centrale nell'attuale fase di uscita dalla crisi.
L'importanza delle Ten-T è chiara: esse permettono il funzionamento stesso del mercato interno e servono per raggiungere gli obiettivi di cres [...]
MERCATI FINANZIARI
Mercato monetario Il bond Telecom raccoglie ordini per oltre 5 miliardi
Una raccolta che ha superato la soglia dei 5 miliardi a fronte di un importo programmato per soli 1,25 miliardi rivela il successo del collocamento del bond di Telecom Italia (cedola al 5,25%). Il prezzo, secondo quanto si apprende, è stato fissato a 99,295. A favorire l’operazione hanno contribuito [...]
MERCATI FINANZIARIMediaset: arrivate 1,3 mld di richieste per il bond
Il prestito obbligazionario unrated da 300 mln (cedola lorda annua fissa del 5% e scadenza al primo febbraio 2017) ha ricevuto richieste superiori a 1,3 mld, circa quattro volte l'offerta.
Un risultato, si legge in un articolo di MF, che ha sorpreso anche i vertici del gruppo tv di Cologno Monzes [...]
Fondi Italia, raccolta ancora in nero a ottobre, boom bond
Terzo mese consecutivo in nero per il sistema fondi in Italia. Anche a ottobre, secondo le statistiche pubblicate oggi da Assogestioni, la raccolta è stata positiva per 1,26 miliardi grazie agli afflussi dei fondi esteri (1,3 miliardi) e, a livello di categoria, degli obbligazionari (1,1 miliardi). [...]
NOTIZIE BORSALottomatica, fissato a 17,74 euro prezzo per conversione bond
E' stato fissato a 15,42 euro il prezzo di riferimento dell'azione Lottomatica per i 350 milioni di euro di bond convertibili in azioni ordinarie della società, collocati da Mediobanca il 20 ottobre scorso, mentre il prezzo di conversione dei titoli è di 17,74 euro.
Lo si legge in una nota della [...]
Lottomatica, aumento capitale da 350 mln per bond conv.
Lottomatica eseguirà entro fine anno un aumento di capitale fino ad un massimo di 350 milioni di euro con esclusione del diritto di opzione al servizio di un mandatory exchangeable bond. L'aumento di capitale sarà interamente sottoscritto da Mediobanca (o da entità dalla stessa successivamente nomin [...]
FONDI INVESTIMENTOIntesa Sanpaolo, prezza bond Tier 1, rendimento 8,375 per cento fino a 2019
Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un'emissione di strumenti innovativi di capitale di tipo Tier 1 per € 1,5 miliardi destinata ai mercati internazionali, nel quadro del previsto piano di rafforzamento patrimoniale del Gruppo.
Si tratta di un titolo di durata perpetua con facoltà di rimborso anticipa [...]
Enel lancia in tre tranche un bond da 3 miliardi in dollari
Ammonta a 3 miliardi di dollari, in tre tranche da 5, 10 e 30 anni, il bond Enel che il gruppo sta piazzando in queste ore sul mercato americano, come riporta l'agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor. I libri per la raccolta degli ordini sono già aperti e per questa notte è atteso il pricing dell'operazion [...]
NOTIZIE FINANZIARIEUnicredit va verso l'aumento di capitale Intesa per il prestito: T-bond piu' lontani
Aumento di capitale e vendita di immobili per Unicredit, un bond «ibrido» e alcune cessioni per Intesa Sanpaolo: potrebbero essere queste le misure adottate oggi dalle due maggiori banche italiane per rafforzare il patrimonio. I due gruppi dovrebbero quindi formalizzare il loro «no» ai Tremonti bond [...]
MERCATI FINANZIARIPositivo il titolo Intesa su emissione bond
Guadagna oltre un punto percentuale il titolo Intesa SanPaolo che oggi ha lanciato sull'euromercato un'emissione obbligazionaria subordinata Lower Tier II per € 1,5 miliardi destinata ai mercati internazionali. La cedola è pari a 5%, e il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,147%.
Secondo rumo [...]
Intesa pronta al lancio di bond decennale
Intesa Sanpaolo ha in fase di lancio un'emissione obbligazionaria benchmark con una durata di dieci anni. L'operazione, che riguarda un bond «lower tier 2», secondo fonti bancarie ha già raccolto l'interesse per circa 5 miliardi di euro. Alla luce di questa risposta del mercato il rendimento atteso [...]
MERCATI FINANZIARIEni, lanciato con successo Bond a tasso fisso
Eni ha lanciato ieri con successo un'emissione obbligazionaria a tasso fisso del valore nominale di 1,5 miliardi di euro collocata sul mercato degli Eurobond. Lo si legge in una nota emessa dalla società nella serata di ieri.
Il prestito obbligazionario ha una durata di 10 anni, paga una cedola ann [...]
Bond News - Obbligazionario debole. Oggi appuntamento BCE
Quest'oggi alle ore 13:45 italiane è atteso l'annuncio dei tassi da parte della BCE che dovrebbe confermare il costo del denaro all'1%. L'interesse degli operatori più che all'annuncio è rivolto alle dichiarazioni che saranno rese dal presidente dell'Istituto centrale, Jean-Claude Trichet, al termin [...]
NOTIZIE FINANZIARIEEnel: Conti; entro 2009 bond istituzionale, poi retail
"Pensiamo ci sia spazio per un'emissione rivolta al mercato istituzionale entro il 2009 e successivamente anche retail".
Lo afferma in un'intervista al Sole 24 Ore l'amministratore delegato di Enel, Fulvio Conti, spiegando che "dimensioni e timing saranno definiti nel dettaglio a inizio settembre [...]
Fiat: Emettera' Eurobond A Tre Anni
Fiat ha annunciato l'intenzione di procedere all'emissione di un prestito obbligazionario benchmark in euro con scadenza a 3 anni. L'emissione - si legge in una nota - sara' effettuata da Fiat Finance and Trade Ltd, controllata interamente da Fiat Spa, nell'ambito del programma di Global Medium term [...]
NOTIZIE FINANZIARIEWind Lancia bond da 2,7 miliardi per rifinanziarsi
Wind lancia un bond da 2,7 miliardi, procedendo con il «collocamento presso i mercati internazionali di obbligazioni di tipo senior» che avranno scadenza nel 2017. L’operazione punta a consentire l’integrale rimborso anticipato di un finanziamento con scadenza dicembre 2011 e a consentire la distrib [...]
MERCATO TLCWind lancia bond da 2,7 mld, France Telecom si appresta a farlo
Wind Acquisition, come era nelle attese, ha lanciato questa mattina un bond da 2,7 miliardi volto alla ristrutturazione del suo debito. Le emissioni saranno in dollari e in euro e avranno una durata di 8 anni (scadenza 2017) con una call dopo il quarto anno.
Secondo indiscrezioni i book per la ra [...]
Eni, rendimenti bond
Eni ha reso noto in un comunicato di aver fissato al 4% il tasso di interesse nominale annuo lordo delle obbligazioni del prestito a tasso fisso "Eni TF 2009/2015". "Il tasso precisa una nota è calcolato in base al tasso di rendimento annuo lordo effettivo delle obbligazioni del prestito a tasso fi [...]
PRESTITO AZIENDESemaforo verde al Tremonti bond. Piu' crediti alle pmi
Via libera del ministero dell’Economia al «Tremonti bond» del Banco Popolare. 1,45 miliardi di euro l’importo dell’emissione. «Con questa operazione si rafforza il patrimonio delle banche del gruppo, aumentando le possibilità di prestiti a famiglie e imprese», ha comunicato via XX Settembre.
Il Ba [...]
Eni, Scaroni fiducioso su emissione bond
La risposta al bond dell'Eni da 1 miliardo, aumentabile fino a 2, dedicato al pubblico indistinto "sarà molto positiva". Lo ha affermato l'amministratore delegato, Paolo Scaroni, nel corso di una conference call sull'emissione approvata questa mattina dalla Consob.
"Ritengo che la nostra emissione [...]
BCE verso tassi fermi ma e' battaglia sui covered bond
Il parere sembra ormai unanime. La BCE si appresta a confermare i tassi di interesse sugli attuali livelli, mantenendo un tasso refi all'1%. La questione più calda, tuttavia, è rappresentata da quelle misure di quantitative easing annunciate dalla Banca Centrale Europea il mese scorso. Dovrebbero in [...]
NOTIZIE FINANZIARIEEni: Verso Bond Da 1, 5 Mld A Giugno: Bond Retail Verso La Meta' Di Giugno
Eni potrebbe lanciare un bond retail dal valore complessivo vicino a 1,5 miliardi verso la meta' del prossimo giugno. Lo ha detto, lasciando l'Assemblea generale di Confindustria, l'amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni, spiegando che l'ammontare dell'obbligazione sara' ''superiore al miliar [...]
NOTIZIE FINANZIARIETelecom I.: concluso lancio emissione bond da 750 mld gbp
Telecom I. ha concluso con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria benchmark, a tasso fisso con scadenza a 8 anni, per 750 mln gbp.
L'emissione, si legge in una nota, si inserisce nel processo di rifinanziamento anticipato del debito in scadenza e va a coprire le scadenze del 2010. Al [...]
Microsoft lancia il suo primo bond
Microsoft sbarca sul mercato obbligazionario.Per la prima volta il re dell'alta tecnologia ha deciso ieri di collocare sul mercato titoli del debito, con l'obiettivo di rastrellare capitali per finanziare piani di riacquisto di azioni, per investimenti che contrastino la rivale Google e, forse, per [...]
NOTIZIE CREDITOLa BCE non chiude a nuovi tagli dei tassi e annuncia acquisto di covered bond
Ancora una volta la Banca Centrale europea non ha riservato sorprese e rispettando le attese del mercato, al termine dell’odierna riunione di politica monetaria, ha annunciato un nuovo taglio dei tassi di interesse. il Board ha infatti deciso di abbassare il costo del denaro nell’ordine di un quarto [...]
NOTIZIE ECONOMICHEBCE: TRICHET, 60 MLD EURO SUFFICIENTI PER RIVITALIZZARE COVERED BOND
La Bce ha deciso di comprare covered bond, ''un mercato duramente colpito dalle turbolenze finanziarie'' ha spiegato Jean-Claude Trichet, presidente della Bce, ''credo che 60 miliardi di euro possano essere sufficienti a rivitalizzare questo mercato'', ha concluso.
[...]
Bond Alitalia, il governo pensa a piu' rimborsi
Il governo pensa ad un ritocco al rialzo del risarcimento per gli obbligazionisti di Alitalia, soprattutto per i piccoli risparmiatori: «Vogliamo intervenire anche in un momento difficile come questo», promette Silvio Berlusconi. In che misura? «Si vorrebbe sempre dire la percentuale più alta e noi [...]
NOTIZIE FINANZIARIEUNICREDIT: LANCIA NUOVO BOND DA 1 MLD
Nuova emissione obbligazionaria per UniCredit. La banca ha lanciato oggi un nuovo benchmark senior a 3 anni a tasso fisso, per un importo pari a 1 miliardo di euro e con uno spread di 190 punti base sopra il tasso Mid Swap di scadenza equivalente. Lo spread, continua la banca, e' stato definito a se [...]
NOTIZIE CREDITOCrisi: Firmato Protocollo Su Tremonti Bond
Il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, e il presidente dell'Abi, Corrado Faissola, hanno siglato il protocollo che rende operativi i cosiddetti 'Tremonti bond'. Il
Tesoro puo' cosi' sottoscrivere le obbligazioni emesse dalle banche per aumentare la patrimonializzazione ed evitare di restringe [...]
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